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Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Bergl”we in den W„ldern lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist fr ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carag von der Clearwater High erf„hrt, einem Internat fr Woodwalker wie ihn, versprt er ein Gefhl von Heimat. In Holly, einem frechen Roth”rnchen, und Brandon, einem schchternen Bison, findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues Leben steckt voller Gefahren ...