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Als das Gercht in Anchorage umgeht, dass sich ein Mann w„hrend der Mitternachtsshow einer Illusionistentruppe in einen Wolf verwandelt, geht die toughe Werw”lfin Nanouk der Wahrheit nach. Sie st”át auf den Groámagier Kristobal, der von sndhafter Sch”nheit ist und ein verfhrerisches Spiel mit ihr beginnt. Doch er ist noch gef„hrlicher als ein Gestaltwandler - ein Gesch”pf der Nacht, dessen Existenz den Alaska-Werw”lfen neu ist. Und es gibt mehr als einen Grund, weshalb Nanouk seinem Charisma nicht erliegen darf, denn Liebe kann t”dlich enden. Aber der Alphavampir ist unwiderstehlich...