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Es ist lange her, dass ein mächtiger Zauberer die Macht über Licht und Finsternis an sich riss. Seither verhüllen Wolken den Himmel und schlucken das Licht der Sonne. Tigar, der den Himmel noch nie gesehen hat, ahnt, dass hinter den Wolken mehr liegt als Nichts. Als er eines Tages im Wald auf die geheimnisvolle Rhaya trifft, bestätigt sich sein Verdacht: Denn Rhaya ist eine Hexe, die den Mut und die Macht besitzt, sich dem finsteren Herrscher entgegenzustellen. Doch der tut alles in seiner Macht stehende, um sie aufzuhalten - und er ist noch lange nicht der Einzige: Wer ist etwa die Frau, die in seinem Namen handelt? Und auf wessen Seite steht der rätselhafte alte Mann? So gut er kann, versucht Tigar, der jungen Rhaya zu helfen - doch auch sie hütet ein Geheimnis...