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Hager, abgebrannt und heruntergekommen, ohne Pferd, kommt Rod Drake aus dem alten Fort herunter in die friedliche Stadt. Kein Wunder, daß dieser Tramp hier nicht willkommen ist. Rod bekommt es sofort zu spüren. Doch er schlägt unerbittlich hart zurück. Marshal Knox greift ein. Er hat den jungen Wolf sofort wiedererkannt. Doch er möchte, dass der Bursche weitertrailt. Nur zu gut weiß er, dass es Ärger geben wird, wenn er bleibt. Der mächtige Jim Waco, der Herr der Lariat-Ranch, der Rod Drake seinerzeit aus dem Land trieb, hat gute Gründe, nichts mit dem Fremden zu tun haben zu wollen. Doch Rod hat seinem Stiefvater Jim Waco, aus der Vergangenheit einige Fragen vorzulegen. Fragen, die seinen ermordeten Vater angehen und Dinge, die weit in der Vergangenheit liegen. Kein Wunder, dass Rod Drake sich auf die Seite der Schafhirten schlägt, deren Feind die Lariat-Ranch ist, die mit dem Abscheu der Rinderleute alles, was nach Schafen riecht, wie die Pest hasst. Es kommt zum alles entscheidenden Kampf...